Se concretó a 36 meses con un cupón de interés del 3% anual, que devengarán intereses trimestrales y amortización en seis cuotas.
Aerolíneas Argentinas salió al mercado de capitales y recaudó 100 millones de dólares mediante un fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos S.A, empresa del Banco de Inversiones y Comercio Exterior, informaron fuentes de la línea de bandera.
Los Fideicomisos Financieros son mecanismos que permiten a distintos inversores apostar a la capacidad de la Empresa de generar fondos, a cambio de una rentabilidad. Los mismos son estructuras independientes del patrimonio del emisor, y se repagan con el activo dado como cobertura.
Los VDF (Valores de Deuda Fiduciaria) FF GLOBAL ARSA I, fueron calificados por FIX SCR AA como estables, y la licitación tuvo lugar el miércoles 18 de octubre.
Se concretó a 36 meses con un cupón de interés del 3% anual, que devengarán intereses trimestrales y amortización en seis cuotas.
“Es muy importante para nosotros haber conseguido este fideicomiso porque significa un voto de confianza de los bonistas en la gestión de Aerolíneas y lo conseguimos con una alta calificación crediticia. Gracias a esta operación anunciamos que Aerolíneas no solicitará ni recibirá fondos del Estado nacional en el 2023″, dijo Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.
“En un contexto donde las empresas públicas son atacadas con el argumento de que recurren exclusivamente al Estado Nacional para obtener fondos, la colocación de VRD en el mercado por parte de Aerolíneas Argentinas se destaca como un hecho relevante. Desde BICE Fideicomisos, es un orgullo ser el canal para que proyectos productivos encuentren canales de financiamiento alternativo”, explicó Raúl Sánchez, vicepresidente del Bice Fideicomisos S.A.
La posibilidad de recurrir a este tipo de financiamiento de mercado a un costo razonable es posible gracias a los buenos resultados de la compañía en los últimos años y las buenas perspectivas a futuro.
La empresa entiende que existiendo alternativas de financiamiento para proyectos productivos en el mercado que se financien con fondos propios, no es necesario recurrir a los aportes del Estado para solventarlos, según se informó.